Кто имеет право на обязательную долю в наследстве. Обязательная доля в наследстве: что необходимо знать

Принято считать, что завещание является последней волей умершего, на основании которой распределяется его имущество. Однако такая воля не во всех ситуациях может быть выполнена в полной мере. Это связано с тем, что на законодательном уровне устанавливается понятие обязательная доля в наследстве.

Что такое обязательная доля?

Согласно законодательству обязательной частью наследственной массы считается доля имущества наследодателя, которая в соответствии с правовыми нормами должна перейти после смерти завещателя к определенной категории лиц. Данное понятие применяется в том случае, когда собственником имущества , в котором определена судьба всей собственности, но обязательные правопреемники не обозначены.

Также понятие обязательной доли применяется в ситуации, когда в завещании был занижен размер части, который причитается правопреемнику согласно законодательству.

В случае, когда правопреемство основано на нормах закона, а не по завещанию – распределение происходит по установленной очередности, при этом обязательные наследники не упоминаются.

Состав

В случае, когда в завещании указаны правопреемники, относящиеся к числу обязательных, при этом доля не занижена, считается, что их права полностью были соблюдены. Если наследодатель указал в документе меньшую часть, чем положена таким наследникам – недостающее в полной мере подлежит возмещению.

При завещании, где не имеется указаний относительно обязательной доли, она будет формироваться за счет имущества, адресованного другим правопреемникам. Соответственно в результате этого их доли будут сокращены.

По иному решается вопрос в ситуации, когда наследодатель отразил в акте не все принадлежащее ему имущество. В таком случае доля, принадлежащая обязательным правопреемникам, будет сформирована за счет собственности, не включенной в завещание. Если этого имущества будет не достаточно, то используются доли правопреемников, указанных в завещании.

Следует отметить, что категория обязательных правопреемников унаследует не только собственность умершего, но и долги, которые распределяются между всеми наследниками. Также они несут обязанности, связанные с обеспечением сохранности имущества, переданного им по наследству, оплачивают все расходы с этим связанные и прочее.

Кому полагается?

Статья 1149 ГК РФ предусматривает круг правопреемников, которые входят в категорию обязательных.

Такими правомочиями обладают:

• дети собственника имущества, которые на момент его кончины не достигли восемнадцатилетия (сюда относятся лица, которые были усыновлены);
• лица, достигшие к моменту смерти наследодателя совершеннолетия, но лишенные трудоспособности или дееспособности по состоянию здоровья (дети, признанные инвалидами);
• родители собственника наследственной массы, которые лишены трудоспособности либо дееспособности (находятся на пенсии, признаны инвалидами);
• супруг наследодателя, находящийся на пенсионном обеспечении или является инвалидом;
• лица, завещателя, являющиеся недееспособными или нетрудоспособными.

Из вышесказанного напрашивается вывод, что основным фактором, влияющим на отнесение к категории обязательных правопреемников, является лишение трудоспособности по причине возраста либо состояния здоровья. Имеет значение то, чтобы отсутствие трудоспособности носило перманентный характер, а не временный.

Также законодатель указывает на то, что перечисленные правопреемники должны считаться нетрудоспособными на протяжении 12 месяцев, предшествующих кончине наследодателя. Лица, состоящие на иждивении и являющиеся родственниками собственнику наследственной массы, будут иметь права на имущества, независимо от очередности. Те иждивенцы, которые не состоят с завещателем в родственных отношениях, могут претендовать на часть наследства в случае проживания на протяжении 12 месяцев на одной жилой площади с умершим.

Размер доли

Размер долей, причитающихся правопреемникам, относящимся к обязательным, четко определяется в законодательных актах. На сегодняшний день устанавливается размер, равный 0,5 всей наследственной массы, которая причитается по закону правопреемнику.

Изменения, касаемо размера рассматриваемой доли, были внесены в закон в 2002 году. Ранее она равнялась 2/3 части имущества, на которое претендовал наследник.

Расчет размеров долей производится простым способом, если при этом известны данные относительно всей наследственной массы и количество наследников. При расчете не учитывается тот факт, что умершим было , устанавливаются все лица, которые имеют возможность получить имущество, принадлежащее наследодателю.

Все имущество, переходящее по наследству, на основе пропорции распределяется между всеми правопреемниками. После этого от полученной цифры вычитается половина, что и будет размером обязательной доли.

Лишение наследства

В гражданском законодательстве, действующем на территории России, прописываются ситуации, когда наследник, относящийся к категории обязательных, может быть лишен своих прав относительно имущества наследодателя либо его доля сокращается. Такое может произойти в том случае, когда наследник, который был указан в завещании, подаст исковое заявление в судебный орган с целью обязательного правопреемника.

Доказать необходимо, что имущество, которое передается по наследству, является единственным местом, где проживает наследник по завещанию, либо при помощи этой собственности добывает себе средства для существования.

Значение имеет то, если наследник, входящий в перечень обязательных, не проживал вместе с собственником имущества, а также обладает своей жилой площадью. Судья будет рассматривать дело, и учитывать родство, в котором состояли умерший и оба правопреемника, их финансовое положение.

Обязательные правопреемники могут быть лишены своей доли в случае:

• если они совершали попытки, получить наследственную массу противоправным путем;
• совершили противозаконное деяние, направленное против завещателя;
• если на лицо судебным органом было , связанное с содержанием собственника наследственной массы, но он эти обязанности не выполнял;
• если законные представители были лишены своих прав.

Отказ

Правопреемник имеет возможность от доли имущества, независимо от того, на каком основании она ему причитается. Для этого человеку потребуется посетить нотариальную контору, где хранится завещание и составить соответствующий отказ.

После совершения указанных действий правопреемник теряет права относительно наследственной массы.

Отказ может составляться в пользу тех, кто перечислен наследодателем в завещании. За счет этого действия будет увеличена, причитающаяся им часть. Отказаться в пользу того, кто не упомянут в завещании, обязательный правопреемник не сможет.

Процедура, связанная с отказом от своей доли лица, которое не достигло восемнадцатилетия, сложна. Законодатель не лишает лиц такой возможности, но при этом указывает, что орган, ведающий вопросами опекунства, должен выразить свое согласие. Получение согласия у данного органа отнимет много времени и нервов. Правопреемнику нужно будет доказать, что отказ не повлияет на ухудшение материального положения и не нарушит права ребенка. В особенности это касается случаев, когда по наследству передается квартира.

Оформление

Лицо, которое относится к категории обязательных правопреемников, нужно посетить нотариуса и . Обращаться в нотариальную контору необходимо по последнему месту проживания наследодателя. В законодательных актах , в течение которого нужно посетить нотариуса, равен он полугоду с момента смерти завещателя.

При обращении предъявляются:

• документ, на основании которого удостоверяется личность;
• акты, подтверждающие между наследодателем и заявителем;
• документация, являющаяся основанием для признания правопреемника обязательным;
• бумаги относительно наследственной массы (при их наличии).

Если человек будет отнесен к разряду обязательных правопреемников, ему выдается соответствующее свидетельство, которое наделяет его правом на получение имущества.

Последние изменения

В 2019 году значительных изменений в законодательстве по данному вопросу не предусмотрено. Наши эксперты отслеживают все изменения в законодательстве, чтобы сообщать вам достоверную информацию.

Обязательная доля в наследстве – это право каждого наследника, проживающего совместно с наследодателем или являющегося близкой его родней и имеющего на получение имущества веские причины.

Обязательная доля в наследстве регламентируется наличием воли умершего и соответствующим документом, написанным им в присутствии нотариуса. Кроме этого есть такое понятие, как «гарантированная доля». Данный термин рассматривается в разрезе законодательства и применяется к отдельным категориям граждан.

При этом следует отметить, что в ситуации, когда у умершего есть наследники, которых защищает закон, свои доли они получат даже в том случае, если имущество было отчуждено не в их пользу по завещанию. Действие закона распространяется не только на граждан России, и поэтому получить обязательную долю могут даже иностранцы.

Гарантированное право наследования имущества получают граждане, которые относятся к одной или сразу нескольким категориям:

1. Супруг или супруга умершего, но исключительно при условии, что брак действительный, а вторая половинка достигла пенсионного возраста по законодательству, действующему в РФ. Важно отметить, что в связи с увеличением возраста для выхода на пенсию внесены изменения в закон о наследовании. Именно поэтому теперь рассчитывать на получение обязательной доли в наследстве могут люди, причисленные к предпенсионерам.
2. Нетрудоспособные наследники, достигшие совершеннолетия (кроме недееспособных, так как за них подать заявление на обязательную долю уполномочен опекун).
3. Несовершеннолетние дети умершего.
4. Лица, находившиеся на попечении и содержании умершего (получатели алиментов, выплат по причине причинения вреда здоровью и прочих) на протяжении последних шести месяцев, предшествующих моменту появления наследства.
5. Инвалиды (в том числе 3 группы), состоявшие в кровном родстве с покойным владельцем.

Важно отметить и тот факт, что люди, причисленные по закону к числу основных наследников, имеют право на получение доли, причитающейся им по закону. Это распространяется и в том случае, если они упомянуты в завещании, но часть, которую пожелал оставить на память о себе умерший, завещана меньше положенного по закону размера.

Если вопрос касается квартиры, то в случае, когда в ней проживал еще кто-то, кроме умершего, являвшегося единоличным собственником, и есть подтверждение этого (прописка, свидетельства соседей, работников социальных служб или управляющего дома), передать жилье наследнику по завещанию можно только в двух случаях:

• по решению суда;
• добровольному отказу сожителя.

Могут заявить о желании получить на общих основаниях свою часть имущества или же компенсацию ее стоимости:

• законные супруги (жена или муж) покойного владельца,
• родные или сводные сестра или брат,
• родные или приемные дети,
• родители.

Кроме того, заявить о пожелании получить обязательную долю в наследстве могут гражданские супруги, с которыми ныне покойный гражданин вел общее хозяйство.

Возникшие проблемы правоприменения можно разрешить исключительно в суде. Решение будет приниматься с учетом норм, изложенных в статьях Гражданского кодекса (КГ) в части возможностей увеличения, уменьшения, оспаривания и лишения обязательной доли наследства. Следует знать, что обойти процедуру невозможно, так как она проводится с целью недопущения ущемления наследственных прав.

В такой неординарной ситуации, когда умерший владелец был одиноким, но при этом не задокументировал волю и не перечислил круг лиц, которым доверяет пользование и распоряжение имуществом после собственной смерти, претендовать на наследство дано право лицам:

• фактически проживающим с умершим;
• осуществившим погребение.

При этом претендентам придется пройти сложный путь и доказать в суде, что при жизни владельца имущества потенциальный выгодополучатель оказывал наследодателю разностороннюю помощь, а также обеспечивал ныне покойному надлежащий уход.

Суд пойдет навстречу лицам, получившим регистрацию на основании заявления умершего и имеющим на попечении (иждивении) малолетних детей или же нетрудоспособных (недееспособных) членов семьи.

Как определяется размер обязательной доли в наследстве?

Как определяется размер обязательной доли в наследстве? Механизм данного расчета довольно сложный.

Прежде всего, следует сказать о том, что размер обязательной доли в наследстве оговорен в законодательстве очередностью права наследования. Преимущественное право претендовать на получение имущества могут наследники первой и последующих очередей, установленных в законодательстве РФ:

• супруги,
• дети и родители (в том числе приемные),
• родные и сводные братья и сестры,
• родные внуки и правнуки.

Виду того, что наследников одного уровня может быть много, причитающуюся долю можно точно рассчитать только после того, как все они заявят о своем намерении получить часть имущества умершего или же отказаться от него.

Основная формула, которой пользуются юристы при установлении размера имущества, положенного по закону, включает в себя такие показатели, как численность всех наследников по закону (вне зависимости от очередности), а также оценочная стоимость имущества. Правильно определить и подтвердить оценочную стоимость соответствующими документами, которые обязательно понадобятся нотариусу, могут только квалифицированные специалисты, занимающиеся оценкой движимого и недвижимого имущества (обычно работают при БТИ или МРЭО).

Простой пример расчета доли имущества, причитающейся по закону наследникам первой очереди, приведен на фото.

В случае, когда кроме прямых наследников по закону есть еще и выгодополучатели по завещанию, расчет причитающейся доли будет вестись с учетом части наследства, автоматически переходящей в пользование наследника по завещанию. При этом следует отметить, что наследники по закону могут оспорить волю умершего. Нередко суд принимает решение в их пользу при условии того, что заявители имеют привилегии в связи со здоровьем или иными причинами, оговоренными в законодательстве.

В судебной практике на сегодня также существует такая норма права, как уменьшение причитающейся части, вплоть до полной утраты. Причиной может стать банальное нарушение сроков подачи заявления в нотариальную контору.

Следует сказать о том, что заявить о своем желании получатель должен до истечения шести месяцев со дня кончины наследодателя. В противном случае это расценивается как добровольный отказ. Если же человек не подал прошение не по своей воле и при этом имеет на это веские причины (обязательно подтвержденные документально, то есть предоставлены справки или бумаги, подтверждающие невозможность подать заявление в установленном порядке), то восстановить свою долю он может в судебном порядке.

Важно отметить, что люди, интересы которых защищаются государством (льготники, категории которых были перечислены в этой статье ранее как лица, которым гарантировано право наследования в обязательном порядке), получат свою часть имущества (движимого и недвижимого) независимо от того, подавали они заявление о вступлении в наследство или же нет.

Отказ от принятия имущества

Отказ от принятия обязательной доли имущества, полученной в основном порядке определения очередности, осуществляется посредством составления нотариального документа. При этом законом не предусматривается особых требований к действиям человека, добровольно отказавшегося от вступления в права наследования. В частности, у него не возникает обязательства перечислить тех, кому он отдает свою часть наследства, но при этом и не возбраняется написать отказ от имущества или его доли в пользу конкретного лица. Если подобного рода пометки в отказе нет, то причитающееся не пожелавшему признать наследство человеку делится в соответствии с имеющимися в законе о наследовании нормами.

К сведению граждан, решивших законным путем нарушить волю усопшего в отношении себя. В законе говорится о том, что подобного рода действие (отказ от наследства) можно совершить в любой день, как до вступления в законные права, так и после.

Как лишить обязательной доли?

Как лишить обязательной доли? Насколько вероятно это и является ли это законным действием? Об этом пойдет речь ниже.

Лишение права распоряжения имуществом является распространенной нормой, которая применяется юристами в особых случаях. Следует сказать, что добиться удовлетворения запроса, касающегося вышеназванной проблемы, возможно лишь в судебном порядке.

• враждебные отношения между сторонами;
• уклонение от выполнения прямых обязанностей по содержанию и уходу;
• прекращение брака или его фиктивность, доказанная судом.

Наиболее весомой считается ситуация, в которой потенциальный наследник проявил бесчеловечность: преднамеренно не оказал помощь умирающему, нанес увечья, повлекшие смерть, или иным способом лишил жизни, преследуя при этом цель преступного завладения имуществом в целях собственной наживы.

В таких ситуациях право хоть и возникает сразу после кончины владельца имущества, но оно не распространяется на недостойного получателя, по закону являющегося наследником, претендентом на получение обязательной доли. К тому же, если злой умысел будет подтвержден, лицо, причинившее вред по расчету, будет привлечено к уголовной ответственности.

В заключение статьи хочется сказать о том, что, независимо от сложности ситуации при возникновении права наследования, а особенно оформления в собственность обязательной доли имущества умершего, нецелесообразно действовать без помощи опытного адвоката, специализирующегося на разрешении ситуаций в имущественной сфере. Все потому, что, изучая проблему на примерах и не имея специальных знаний в юриспруденции, оспорить, рассчитать и получить наследство очень сложно.

Разделы

Наследодатель вправе свободно распорядиться своим имуществом на случай смерти и оставить завещание.
В нем наследодатель в качестве наследников по завещанию может указать любых лиц - родственников либо чужих людей.

Однако распоряжение завещателя в ряде случаев ограничено законом, который предусмотрел право некоторых лиц на обязательную долю в завещанном кому-либо наследстве. Это обусловлено тем, что некоторые категории людей нуждаются в особой материальной защите в силу их возраста или состояния здоровья.Таким образом, в ряде случаев, законодатель ограничил свободу завещания.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

Законом установлен круг лиц, которые не могут быть полностью лишены наследства и наследуют долю в обязательном порядке , то есть, если есть завещание на определенное лицо (лица) и они в завещании не упомянуты.
К ним относятся:

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
2. нетрудоспособный супруг;
3. нетрудоспособные родители (усыновители);
4. иждивенцы умершего.

Правило о праве на обязательную долю носит императивный, т.е. обязательный характер. Обязательная доля выделяется в обязательном порядке вне зависимости от наличия или отсутствия согласия других наследников на выделение этой доли. Причем, перечень лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, носит исчерпывающий характер.

Таким образом, перечисленные выше лица при наличии завещания на третьих лиц, имеют наследственную долю в обязательном порядке .

Размер обязательной доли в наследстве

Лица, имеющие право на обязательную долю, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

При определении размера обязательной доли учитывается стоимость наследственного имущества (наследственной массы), включая и предметы домашней обстановки и обихода.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Обязательная доля нетрудоспособного супруга, супруга-пенсионера

Супруг, достигший пенсионного возраста, признается нетрудоспособным и потому имеет право на обязательную долю при наследовании имущества, размер которой не может составлять менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону.

Таким образом, супруг пенсионер вправе претендовать как минимум на 1/4 от всего имущества, входящего в наследственную массу (при отсутствии других обязательных наследников). Однако закон не устанавливает, что обязательная доля должна выделяться исключительно из недвижимого имущества.

Общее правило таково:
в приоритетном порядке обязательная доля формируется из незавещанной части имущества. Если в наследственную массу войдет и другое имущество, помимо квартиры, то именно оно и перейдет супругу-пенсионеру. Если же имущества, не упомянутого в завещании, не хватает для формирования обязательной доли, в нее включается в том числе имущество, завещанное другим наследникам.

Очень важно иметь в виду, что «праву нетрудоспособного супруга на обязательную долю в наследстве суды придают абсолютный, императивный характер без учета обстоятельств конкретного дела, в частности наличия у нетрудоспособного наследника по закону собственного имущества, его участия в образовании общей собственности, длительности совместного пользования ею. Предоставление наследнику обязательной наследственной доли в полном объеме во всех без исключения случаях, а также неправильное определение субъекта, имеющего право на обязательную долю в наследстве, могут приводить к нарушению принципа социальной справедливости и к отказу гражданам в их праве на судеб-ную защиту» (Из Определения КС РФ от 9 декабря 1999 г.).

Уменьшение наследственной доли или отказ в ее присуждении

Многие слышали о том, что свобода завещания в нашей стране ограничена, и ряд наследников имеют право на обязательную долю в наследстве. Кому полагается такая доля, как вступить в наследство и способы принятия наследства такими лицами – об этом мы расскажем в этой статье.

Сразу оговоримся, что право на обязательную долю в наследстве актуально только в случае наличия действительного и не признанного недействительным завещания наследодателя. В случаях его отсутствия применяется , которая тоже может иметь свою специфику. Узнать о наличии завещания можно (когда информация наследникам была не известна от наследодателя) при после его открытия.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Обязательная доля в наследстве представляет собой долю наследственного имущества, которая полагается определенным лицам в случае наличия завещания. Независимо от содержания завещания такие лица вправе рассчитывать получить не менее установленной законом доли в составе наследственной массы.

Право на такую долю имеют:

• не достигшие 18 лет дети наследодателя, в т.ч. зачатые до дня смерти и родившиеся живыми после ;
• совершеннолетние, но нетрудоспособные дети наследодателя. Причем и в первую, и во вторую группу включаются усыновленные дети;
• нетрудоспособный супруг, брак с которым был зарегистрирован в установленном законом порядке и не расторгнут на день открытия наследства;
• нетрудоспособные родители наследодателя, в т.ч. усыновители. Не имеют право на обязательную долю в наследстве лица, и не восстановленные в них на день открытия наследства;
• нетрудоспособные родственники любой степени родства, которые не менее года до даты открытия наследства находились на иждивении наследодателя (независимо от факта совместного проживания);
• нетрудоспособные лица, которые не являются родственниками наследодателю, но не менее года до дня смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

Нетрудоспособными являются лица, достигшие , а также лица, утратившие способность к труду по медицинским показаниям (присваивается инвалидность). В случае необходимости такие граждане могут обратиться в суд с заявлением .

Размер обязательной доли

Указанные выше граждане имеют право получить не менее половины той доли, которая полагалась бы им по закону.

Приведем пример. Умирает отец и свою квартиру завещает родному сыну. При этом, он состоял в зарегистрированном браке и имеет также несовершеннолетнюю дочь. Супруга имеет право сначала выделить из состава общего имущества (а квартира куплена в браке) свою долю. Это ½ квартиры. Супруга трудоспособная, следовательно, права на обязательную долю она не имеет. Но такое право есть у несовершеннолетней дочери.

Если бы наследники в данной ситуации призывались в порядке очередности по закону, то на ½ отцовскую долю в квартире претендовали бы: супруга и оба ребенка. То есть, каждому по 1/6. Поэтому, учитывая, что размер обязательной доли составляет не менее половины, несовершеннолетняя дочь наследует 1/12 квартиры, а сын – 5/12.

Наследники имеют право на обязательную долю и в случаях, когда совсем не наследуют по завещанию и не указаны в нем, и когда часть завещанного имущества составляет менее половины той доли, которую бы они получили при наследовании по закону.

Размер обязательной доли зависит от количества всех наследников по закону на день открытия наследства, включая наследников по праву представления и зачатых при жизни наследодателя и рожденных живыми после открытия наследства.

Есть еще один нюанс, который может быть использован в наследственных делах. По судебному решению может быть уменьшен размер обязательной доли в наследстве, вплоть до полного отказа в ее присуждении. К примеру, наследник по завещанию использовал завещанную квартиру для проживания, иного жилья нет, а наследник по обязательной доле таким имуществом не пользовался. При грамотном предоставлении суд примет решение исходя из обстоятельств дела и имущественного положения наследников.

Особенности реализации права на обязательную долю в наследстве

Как видите, наделение правом на обязательную долю в наследстве, связано с личностью наследника. Поэтому к правилам об обязательной доле не применяется отказ в пользу другого лица. Отказаться, конечно, от доли можно. Но это увеличит размер той доли, которую получит наследник по завещанию.

Кроме того, не применяются правила о наследственной трансмиссии (когда наследник умирает после открытия наследства, но до его принятия).

Право на обязательную долю ограничено положениями о недостойных наследниках (ст. 1117 ГК РФ). Обязательный наследник, являющийся недостойным, к наследованию не призывается.

Интересным является определение имущества, из которого удовлетворяется право на обязательную долю. В первую очереди, это незавещанное имущество. То есть, обязательный наследник не сможет претендовать на имущество завещанное (даже если оно ему очень нужно) при наличии имущества незавещанного (даже если оно никакой ценности вообще не представляет). На завещанное имущество (либо его часть) такие наследники могут претендовать только в тех случаях, когда незавещанного имущества недостаточно для того, чтобы каждый из них получил 50% доли, причитавшейся им при наследовании по закону.

← Вернуться